Au cœur de sa démarche, Pire Asset Management avait pour priorité de trouver une solution CRM entièrement personnalisée. Cette solution visait à non seulement rationaliser, mais aussi à optimiser la gestion de ses relations clients. En effet, dans un secteur tel que le "Private Banking", où les relations personnelles et la communication efficace sont essentielles, il était crucial pour Pire Asset Management de disposer d'un outil qui faciliterait la prise en charge proactive des besoins de chaque client et renforcerait la qualité des échanges.

En parallèle, une solution de comptabilité spécialement calibrée sur leurs besoins spécifiques fut demandée afin d'atteindre une gestion financière optimale.

En étroite collaboration avec le chef de projet de chez Pire Asset Management, nous avons orchestré la mise en œuvre d'un système CRM spécialement conçu pour le suivi détaillé de leurs dossiers. (odoo accounting, odoo CRM). Nous avons poussé la personnalisation encore plus loin, en adaptant ce module CRM aux exigences spécifiques de la gestion de patrimoines privés. Pour simplifier davantage leur flux de travail, nous avons enrichi ce système en y intégrant des raccourcis astucieux destinés à faciliter et accélérer le suivi méticuleux de chaque dossier.

Nous avons également dispensé une formation complète à l'équipe via notre Idealis Academy, les dotant ainsi des compétences nécessaires pour effectuer avec assurance la reprise comptable et assurer la tenue précise de leur comptabilité.

Vous pouvez retrouver en détail notre méthodologie de reprise comptable sur notre blog, accessible via le lien suivant : https://idealisconsulting.com/blog/notre-blog-1/vous-envisagez-la-comptabilite-dans-odoo-246. Dans cet article, nous avons pris soin de détailler les étapes, les bonnes pratiques et les insights clés pour une mise en œuvre réussie de la comptabilité dans Odoo. Que vous souhaitiez en savoir plus sur notre approche ou obtenir des conseils pratiques, cet article se révèle être une ressource précieuse pour aborder ce processus avec confiance et clarté.

Grâce à notre partenariat, Pire Asset Management bénéficie de multiples avantages : 1) Une gestion client plus transparente et structurée, avec une vue par dossier. 2) Un CRM offrant un historique des communications pour chaque gestionnaire de dossier. 3) Une comptabilité intégrée dans Odoo, simplifiant et harmonisant leur gestion financière.

Dans l'ensemble, cette collaboration a apporté une série d'améliorations stratégiques pour Pire Asset Management, renforçant leur efficacité opérationnelle, leur service client et leur gestion financière tout en créant une base solide pour une croissance durable.